AI 工作流搭建
把提示词、表格、知识库、浏览器操作和人工审核串联成可执行流程，减少一次性试错。
AI
工作流设计与落地
Ops
业务自动化与运维
CRM
私域线索与跟进系统
Data
数据表、看板与流程闭环
服务方向
先解决业务流转，再选择技术方案。
围绕获客、跟进、交付、复盘四类高频场景，把分散工具、人工判断和数据反馈串成稳定流程。
自动化系统
围绕飞书、微信、表单、数据库和定时任务，搭建稳定的日常运营自动化。
私域运营闭环
从线索识别、分级、分配到员工回传，建立能被团队反复执行的跟进机制。
数据与看板
让关键指标、异常状态、成交进度和复盘结论集中展示，方便决策和追踪。
典型场景
把模糊需求变成可交付的运营系统。
适合从一个高频、重复、容易漏跟的业务环节切入，先跑通闭环，再逐步扩展到团队日常。
获客与跟进
线索雷达和员工回传闭环
把评论区、表单、社群或私信线索沉淀到统一表格，按规则做初筛分级，员工跟进后再回传结果，方便复盘每条线索的处理状态。
线索表
分级规则
回传模板
内部协作
飞书流程和 AI 助手
围绕审批、提醒、资料查询、日报周报、任务分发等日常动作，搭建可追踪的自动化流程，让员工少切系统，管理者能看到状态。
机器人
权限配置
日志追踪
经营复盘
数据看板和异常提醒
把分散在表格、系统、员工反馈里的关键数据汇总成看板，补上异常提醒和周期复盘，避免业务只靠聊天记录和临时记忆推动。
经营看板
异常提醒
复盘口径
交付方式
做可以上线运行的系统，不停留在演示稿。
交付重点放在流程稳定、权限清楚、数据可追踪和后续维护方便。适合需要快速试点、逐步扩展的业务团队。
先梳理 SOP 和关键字段，再决定用表格、应用、脚本还是平台集成。
上线前保留人工确认环节，降低自动化误判带来的业务风险。
部署后留下运维清单、账号边界、异常处理方式和迭代记录。
协作流程
小步上线，持续校准。
01
场景梳理
确认目标、角色、输入输出、人工节点和不能出错的边界。
02
原型验证
用最小流程跑通真实样本，先验证效率和判断质量。
03
部署上线
接入账号、权限、数据表和日志，把流程放到实际工作环境。
04
复盘迭代
根据使用结果优化规则、字段、话术和异常处理路径。
需要把业务流程做成可运行系统？
可以从一个具体场景开始：线索跟进、飞书流程、AI 助手、数据看板或员工执行 SOP。